EBuzz-PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melakukan penawaran obligasi berkelanutan V tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Menurut informasi tambahan perseroan Kamis, obligasi ini terdiri dari tiga seri A dengan jumlah Rp98,88 miliar berbunga 9,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari.
Sedangkan seri B berjumlah Rp134,505 miliar dan bunga 10,7% dan jangka waktu tiga tahun sementara seri C dengan jumlah pokok Rp64,91 miliar dan bunga 11,50% per tahun serta jangka waktu lima tahun.
Sisa dari jumlah obligasi Rp201,705 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik. Apabila seluruh obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka tidak menjadi kewajiban perseroan menerbitkan tersebut.
Pefindo memberikan peringkat idBBB+ untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi MNC sekuritas dan wali amanat Bank Rakyat Indonesia.
Adapun jadwal masa penawaran umum 2-7 Januari 2025 dan tanggal penjatahan 8 Januari 2025 serta pencatatan di BEI pada 13 Januari 2025.
Rencana penggunaan dana hasil emisi obligasi yang terserap secara kesanggupan penuh sebesar Rp298,295 miliar sebesar Rp235,625 miliar akan digunakan untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo 29 Januari 2025 dan sisanya akan digunakan modal kerja.
