EBuzz- PT Hero Global Investment Tbk (HGII) akhirnya cuma bisa membanderol harga penawaran umum perdana saham (IPO) senilai Rp200 per unit atau berada di batas bawah harga penawaran awal (book building).

Berdasarkan Prospektus IPO HGII yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (3/1), perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan (EBT) ini hanya mematok harga penawaran umum Rp200 per saham. Adapun pelaksanaan IPO berlangsung mulai hari ini hingga 7 Januari 2025.

Seperti diketahui, periode book building atas aksi korporasi HGII dilakukan selama kurun 18-23 Desember 2024, dengan rentang harga penawaran awal Rp200-Rp230 per saham. Perseroan menunjuk PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek.

Dengan penetapan harga IPO senilai Rp200 per saham tersebut, maka melalui aksi korporasi ini perseroan bisa meraih uang masyarakat sebesar Rp260 miliar. Nilai penggalangan dana ini lebih rendah dari harapan HGII sebelumnya sebesar maksimal Rp299 miliar.

Seperti diketahui, pada pelaksanaan IPO ini perseroan melepas saham ke publik sebanyak 1,3 miliar lembar bernilai nominal Rp25 per saham atau setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Manajemen HGII mengagendakan waktu penjatahan saham pada 7 Januari 2025, sedangkan pendistribusian saham secara elektronik (Tanggal Emisi) diharapkan terlaksana pada 8 Januari 2025. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diagendakan pada 9 Januari 2025.

Rencananya, sebesar 66,82 persen dari dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi- akan disetorkan kepada anak usaha, PT Siantar Sitanduk Energi (SSE) dan selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai dana belanja modal maupun modal kerja.
Sementara itu, sebesar 31,45 persen akan disetorkan kepada anak usaha, PT Multiprima Hidro Energi (MHE) dan selanjutnya digunakan untuk belanja modal maupun modal kerja. Sisanya sebesar 1,73 persen dari dana IPO akan dimanfaatkan oleh HGII untuk modal kerja.