Jakarta, EBuzz – PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP), mendapatkan Pra-Efektif atau ijin publikasi dari OJK pada tanggal 14 Juni 2024 untuk rencana penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Spindo th 2024 (Sustainability-Linked Bond I Spindo / SLB I Spindo). SLB I Spindo ini merupakan Obligasi Terkait Keberlanjutan yang pertama kali diterbitkan di Indonesia, setelah sebelumnya beberapa emiten lain menerbitkan Obligasi Lingkungan (Green Bond) dan Obligasi dan Sukuk Keberlanjutan (Sustainable Bond and Sukuk).
Bertindak sebagai Joint Lead Underwriter adalah PT Indo Premier Sekuritas yang bertindak sebagai koordinator, PT Sucor Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia. Dalam paparan yang akan diadakan secara online pada hari Rabu, 19 Juni 2024 akan disampaikan bahwa ISSP akan menerbitkan instrumen utang berlandaskan keberlanjutan berupa Obligasi terkait keberlanjutan dengan nilai sebesar-besarnya 1 Triliun Rupiah, dan akan diberikan penjaminan penuh (tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan – Irrevocable and unconditional) oleh Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) sehingga SLB I Spindo ini mendapatkan rating AAA ( Triple A) dari Pefindo.
Untuk memastikan kesesuaian dengan POJK 18 tahun 2023 mengenai Efek Bersifat Utang berlandaskan Keberlanjutan, ISSP menunjuk SDG Hub Universitas Indonesia (“SDG Hub UI”) sebagai Agen Pemantau. Berdasarkan opini yang diperoleh, Potensi pengurangan karbon hingga 1.099 Ton Co2 per tahun dengan pemasangan panel surya dengan kapasitas 877,5 kWp sampai dengan akhir tahun 2030 mendatang. Oleh sebab itu, SDG Hub UI berpendapat bahwa SLB I Spindo ini memenuhi persyaratan POJK 18 tahun 2023, Taksonomi Hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dengan target penghimpunan dana sebesar-besarnya 1 Triliun rupiah, dana hasil penerbitan SLB I Spindo ini akan dipergunakan untuk Pembagunan pergudangan di lokasi unit 7 (Gresik), belanja modal perawatan mesin dan instalasi unit 1-6, refinancing utang bank dan Obligasi yang akan jatuh tempo, dan modal kerja. Spindo sendiri sebelumnya telah menerbikan beberapa Obligasi dan Sukuk, yang telah selesai durasinya.
