EBuzz – PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) mengumumkan telah menyelesaikan proses roadshow dan penetapan harga (pricing) terkait penerbitan obligasi senilai US$ 350 juta dengan tingkat bunga 5,65% per tahun.
Corporate Secretary POWR, Rani Maheswari menjelaskan bahwa, dengan penerbitan obligasi ini, POWR diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnis perusahaan di masa mendatang.
“Kami telah rampungkan proses roadshow dan pricing di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah, yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (Surat Utang),” jelas Rani, dalam keterangan tertulisnya. (6/3).
Setelah menyelesaikan proses roadshow dan pricing, POWR dan para penjamin emisi telah menandatangani Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) pada 5 Maret 2025. Penjamin emisi yang terlibat adalah Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, dan Deutsche Bank AG.
“Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian, Surat Utang rencananya akan diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2025, setelah penyelesaian persyaratan pendahuluan tertentu,” tegasnya.
Rani juga menjelaskan bahwa penerbitan obligasi ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
