EBuzz – Emiten migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) resmi menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar, sebagai bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang mematok target jumbo hingga Rp4 triliun.
Obligasi, yang dirilis perseroan kali ini terbagi dalam tiga seri dengan kupon kompetitif. Seri A tenor 1 tahun dengan kupon 6,75–7,25%, kemudian, untuk Seri B memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 7,50–8,25%, dan Seri C memiliki tenor 5 tahun dengan kupon 8,50–9,25%.
Wakil Direktur Utama ENRG, Edoardus Ardianto, menegaskan bahwa dana hasil penerbitan akan diarahkan untuk membayar utang kepada bank dan lembaga keuangan, serta mendanai kebutuhan modal kerja.
“Ini langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung operasional migas kami,” jelasnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025). (2/12).
Rating Obligasi ENRG
Edoardus menambahkan, obligasi ini juga sudah mengantongi rating A+ (Single A plus) dari Pefindo, masuk kategori layak investasi. Tiga underwriter besar yaitu, Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas didapuk sebagai penjamin pelaksana emisi.
”Penerbitan obligasi ini sejalan dengan visi perusahaan membangun masa depan energi berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab,” sambungnya.
Edoardus menyebut prospek sektor migas masih akan menjadi pilar utama energi nasional, dengan permintaan minyak diprediksi melonjak 139% dan gas 298% hingga tahun 2050. Di mana saat ini, ENRG mengelola 13 aset migas hulu di Indonesia dan Mozambik.
”ENRG juga mencatat tingkat keberhasilan eksplorasi solid dengan Reserves Replacement Ratio (RRR) 2,15x dan Reserves to Production (R/P) 10,89x,” imbuh Edoardus.
Berikut ini jadwal lengkap aksi obligasi ENRG :
Book building: 27 Nov – 11 Des 2025
Pernyataan efektif OJK: 23 Des 2025
Penawaran umum: 29 Des 2025 – 2 Jan 2026
Penjatahan: 5 Jan 2026
Pembayaran investor: 6 Jan 2026
Distribusi obligasi: 7 Jan 2026
Listing di BEI: 8 Jan 2026
