EBuzz – PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) berencana menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan melepas maksimal sebanyak – banyaknya 750.000.000 saham atau 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Menilik prospektus perseroan, saham perdana perusahaan di banderol di kisaran harga Rp 100 – 107 per saham. Sehingga, emiten dengan kode NAIK ini diprediksi dapat menghimpun dana segar hingga sebesar Rp 80,25 miliar.
Selain itu, perseroan juga akan merilis sebanyak – banyak 375.000.000 waran Seri I atau 15,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 135. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham perseroan setelah enam bulan (6) sejak diterbitkannya dan sampai dengan 12 bulan berikutnya, yaitu sampai dengan 8 Mei 2026.
Adapun dana yang diperoleh dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan, namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material consumables, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja. Sementara, seluruh dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Diketahui, perseroan tengah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 24 Oktober 2024, dan masa penawaran umum akan berlangsung pada 4-6 November 2024. Sementara, untuk jadwal pencatatan saham perdana di BEI pada 8 November 2024.
