EBuzz – PT Steelpipe of Industry Tbk (ISSP) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp139,65 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2025 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp152,85 miliar.
Dalam penerbitan obligasi dan sukuk ini, ISSP mendapatkan peringkat idA dan idA(sy) dari Pefindo. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah BCA Sekuritas dan Indopremier Sekuritas, dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai wali amanat.
Menurut Corporate Secretary ISSP Felicia Priska, obligasi yang diterbitkan terdiri dari tiga seri. Di mana, tiga seri tersebut memiliki tingkat kupon yang bervariatif per tahunnya.
“Seri A memiliki jumlah pokok Rp71,465 miliar dengan tingkat bunga 7,25% per tahun dan jangka waktu 367 hari. Seri B berjumlah Rp27,665 miliar dengan tingkat bunga 7,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun. Sementara itu, Seri C memiliki jumlah pokok Rp40,52 miliar dengan tingkat bunga 8,00% per tahun dan jangka waktu lima tahun,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).
Ia menambahkan, untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2025, perseroan juga menawarkan tiga seri dengan sisa imbalan ijarah yang berbeda.
“Seri A memiliki sisa imbalan ijarah sebesar Rp76,685 miliar dengan jangka waktu 367 hari. Seri B memiliki sisa imbalan ijarah sebesar Rp155 miliar dengan jangka waktu tiga tahun, sedangkan Seri C memiliki sisa imbalan ijarah sebesar Rp76,01 miliar dengan jangka waktu lima tahun,” tambah Felicia.
Adapun masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada tanggal 24 April 2025.
