EBuzz – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), pengembang properti anggota grup Sinar Mas Land tengah serius untuk pengembangan infrastruktur kota di kawasan BSD City sekaligus memperkuat modal kerja perusahaan.
Untuk itu, perseroan menyiapkan aksi korporasi besar melalui penerbitan obligasi dan sukuk ijarah. Di mana, BSDE akan meluncurkan Obligasi Berkelanjutan IV BSD dengan nilai maksimal Rp2 triliun serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan I BSD senilai maksimal Rp1 triliun.
Pada tahap awal, perseroan menargetkan perolehan dana Rp1 triliun, yang terbagi masing-masing Rp500 miliar melalui obligasi konvensional dan Rp500 miliar melalui sukuk ijarah.
Hermawan Wijaya, Direktur BSDE mengatakan bahwa, dana hasil penerbitan instrumen ini akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kota di BSD City, termasuk jalan raya, saluran air bersih, sistem drainase, hingga fasilitas penunjang kawasan.
“Dengan penerbitan obligasi dan sukuk ini, BSDE berkomitmen memperkuat fondasi infrastruktur kota sekaligus menjaga kinerja keuangan agar tetap sehat dan berdaya saing,” tulis Hermawan. (8/9).
Selain itu kata Hermawan, sebagian dana juga akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja, guna mendukung aktivitas operasional dan ekspansi proyek.
“Langkah strategis ini dipandang akan semakin memperkokoh posisi BSDE sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Tanah Air, khususnya dalam mengembangkan kawasan BSD City tahap III yang tengah digarap,” tegasnya.
Respon Positif Investor
Proses book building yang berakhir 4 September 2025 mencatat minat yang cukup tinggi dari investor. Obligasi tersebut telah memperoleh peringkat idAA (obligasi) dan idAA (Syariah) (sukuk) dari Pefindo, mencerminkan keyakinan pasar terhadap soliditas BSDE.
Instrumen ini dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 September 2025.
Adapun indikasi kupon yang ditawarkan meliputi Seri A dengan tenor selama 3 tahun dan memiliki bunga sekitar 6,00% – 6,75%. Kemudian, Seri B dengan tenor selama 5 tahun dan memiliki bunga 6,25% – 7,00%. Serta, Seri C dengan tenor 7 tahun dan tingkat bunga 6,75% – 7,50%.
