EBuzz – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) bersiap melakukan aksi korporasi di pasar modal dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025.
Berdasarkan prospektus perseroan, Kamis (21/8), obligasi yang diterbitkan kali ini terdiri atas tiga seri, yaitu seri A dengan tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, serta seri C tenor 7 tahun.
Sementara itu, penerbitan sukuk ijarah ditawarkan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Instrumen syariah ini juga terbagi ke dalam tiga seri dengan jangka waktu serupa, yakni tiga, lima, dan tujuh tahun.
Langkah BSDE ini sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur pendanaan, di tengah kebutuhan ekspansi proyek properti dan pengembangan kawasan di Serpong dan sekitarnya.
Dalam aksi korporasi ini, BSDE menunjuk Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun Bank KB Bukopin bertindak sebagai wali amanat.
Rangkaian penerbitan efek ini dimulai dengan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 21 Agustus–4 September 2025. Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan pada 17–18 September 2025, dengan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 September 2025.
Lembaga pemeringkat Pefindo memberikan peringkat AA untuk obligasi dan AA(sy) untuk sukuk ijarah tersebut, mencerminkan prospek yang kuat dari emiten properti Grup Sinar Mas ini.
