EBuzz – PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp850 miliar. Penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V BMTR dengan target dana keseluruhan sebesar Rp1,75 triliun.
Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri yakni Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan tenor 5 tahun, dan Seri C selama 7 tahun. Meski demikian, Perseroan belum menentukan kisaran kupon bunga obligasinya.
Dalam prospektus ringkasnya, BMTR juga disebutkan akan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp550 miliar. Nilai ini berasal dari target perolehan dana atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR dengan sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun total Rp1,25 triliun.
Sama seperti obligasi, Sukuk Ijarah ini juga akan diterbitkan dalam tiga seri (A, B, C) dan bertenor selama 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun.
“Untuk perhelatan ini, Perseroan telah menunjuk sejumlah Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk, yaitu PT MNC Sekuritas (Terafiliasi), PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas. Sementara itu, Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,” ujar Manajemen BMTR melalui keterbukaan informasi, Selasa (27/5/2025).
Sebagai informasi, Masa Penawaran Awal dijadwalkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2025. Tanggal Efektif pada 11 Juni 2025, Masa Penawaran Umum pada 13 – 16 Juni 2025, Tanggal Penjatahan pada 17 Juni 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 19 Juni 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 19 Juni 2025, dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 20 Juni 2025.
