EBuzz – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menawarkan obligasi berkelanjutan VI tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 600 miliar. Sehingga, berdasarkan prospektus ringkasnya perseroan menargetkan dana yang diperoleh sebesar Rp 6 triliun.
Dalam prospektus, harga penawaran Obligasi adalah sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi, Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi, Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
Fitch Rating Indonesia memberikan peringkat triple A untuk obligasi yang dikeluarkan oleh BFIN. Di mana, penjamin pelaksana emisi obligasi kali ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat.
Obligasi ini terdiri dari 3 seri, namun belum ditentukan besaran dan bunganya serta berjangka waktu 370 hari kalender sejak Tanggal Emisi. Adapun, untuk Seri A memiliki jangka waktu 2 tahun. Lalu, untuk seri B serta seri C berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.
Nantinya, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya – biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna.
Adapun, masa penawaran awal akan berlangsung pada 22 Agustus dan 4 September 2024, dan masa penawaran umum pada 18 hingga 22 September 2024. Sementara itu, tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik pada 25 September 2024 dan pencatatan Obligasi di BEI pada 26 September 2024.
