EBuzz – PT Mayora Indah Tbk (MYOR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp827,54 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target dana Rp2,5 triliun.

Dalam prospektus ringkas MYOR yang dikutip pada Kamis (4/12), disebutkan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan 100% dari nilai pokok, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi.

Obligasi berkelanjutan yang diterbitkan Mayora ini terdiri dari dua seri:

• Seri A: Nilai pokok Rp363,52 miliar, bunga tetap 5,85% per tahun, tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
• Seri B: Nilai pokok Rp464,02 miliar, bunga tetap 6,15% per tahun, tenor 7 tahun.

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 18 Maret 2026. Pelunasan pokok obligasi dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo:

• Seri A: 18 Desember 2030.
• Seri B: 18 Desember 2032.

Baca juga: BEI Gembok Saham INET, Ini Alasannya!

Dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Mayora untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya, TES. Pinjaman tersebut akan dipakai untuk kebutuhan modal kerja, termasuk pembelian bahan baku, bahan kemasan, dan biaya operasional lainnya.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi terdiri dari PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas. PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat. PEFINDO memberikan peringkat idAA untuk obligasi ini.

Untuk jadwal penerbitan obligasi Mayora sebagai berikut:

• Masa penawaran umum: 12–15 Desember 2025.
• Distribusi obligasi (tanggal emisi): 18 Desember 2025.
• Pencatatan di BEI: 19 Desember 2025.