EBuzz – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dengan nilai total Rp1,5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance dengan target penghimpunan dana keseluruhan hingga Rp5 triliun.
Dalam prospektus ringkas yang disampaikan pada Senin (23/2/2026), manajemen WOMF menjelaskan bahwa obligasi ini terdiri dari dua seri:
- Seri A senilai Rp1,27 triliun, tenor 370 hari, dengan kupon 4,95%.
- Seri B senilai Rp230 miliar, tenor 3 tahun, dengan kupon 5,50%.
Adapun penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.
Baca juga: SIG Kirim 36.000 Bata Interlock untuk Percepat Pembangunan Hunian Korban Banjir di Padang
Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, mencerminkan tingkat keamanan yang sangat tinggi.
Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, serta pembiayaan syariah.
Adapun jadwal penerbitan obligasi sebagai berikut:
- Masa Penawaran Umum: 23–25 Februari 2026
- Tanggal Penjatahan: 27 Februari 2026
- Tanggal Emisi & Pengembalian Dana: 3 Maret 2026
- Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 3 Maret 2026
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 4 Maret 2026
Melalui penerbitan obligasi ini, WOM Finance berharap dapat memperkuat struktur pendanaan sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan secara berkelanjutan.
