EBuzz – PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan melepas sebanyak – banyaknya 1.000.480.000 saham atau 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Pada prospektus ringkasnya disebutkan bahwa harga penawaran awal atau bookbuilding pada saham BOAT ini berada di level Rp 100 – 200 per saham. Sehingga, manajemen BOAT berharap dapat menghimpun dana segar sebesar Rp 100,05 miliar hingga Rp 120,05 miliar.

Calon emiten yang bergerak di bidang sewa dan menyewa kapal ini, akan menggunakan dana dari hasil IPO yakni Rp 75 miliar untuk melunasi sebagian pokok pinjaman BOAT. Sementara, sisanya akan dialokasikan untuk modal kerja seperti pembiayaan menyewa kapal, biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional lainnya.

Dalam aksi korporasi kali ini, manajemen BOAT menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun, periode bookbuilding berlangsung mulai hari ini sampai 25 Oktober 2024 dan Newport Marine Services berharap rencana IPO ini bisa mendapatkan restu dari OJK pada 31 Oktober 2024. Sehingga, masa penawaran umum dapat dilangsungkan pada 4-6 November 2024, dan penjatahan saham akan dilaksanakan pada 6 November 2024. Perseroan dijadwalkan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2024.